1 四十年發(fā)展歷程

 

1.1 改革開放前十年發(fā)展歷程（1978-1987）

 

　　改革開放前，我國染料工業(yè)規(guī)模小、產量低、品種少、質量差、出口少，經常生產的染料及有機顏料僅有十二大類的不足30個品種，染料生產企業(yè)數量僅為80家左右，有機顏料生產企業(yè)不足20家。經過改革開發(fā)最初3年的發(fā)展，到1980年，我國染料總產量達到6.5萬噸，其中，硫化染料產量最大，為2.5萬噸，占比38.1%；其次為冰染染料，產量為1.1萬噸，占比16.4%；還原染料、分散染料產量均達到6000噸以上。到1986年，我國染料工業(yè)在冊的大小染料廠共計191個，其中包括20 個骨干廠點。染料產量破10 萬噸，年產值超過32 億元，到1987年，我國染料產量達到11.8萬噸，其中，硫化染料產量仍最大，為5.2萬噸，占比進一步提高至44.0%；分散染料染料發(fā)展較快，已經躍升為我國產量第二大的染料品種，達到1.8萬噸，占比15.1%；冰染染料雖然是我國產量第三的染料品種，但卻也是唯一負增長的染料品種。1980-1987年間，我國陽離子染料和分散染料的增速較快，均高于15%，硫化染料、酸性染料、中性染料也保持在10%以上的增長。

 

1.2 改革開放第二個十年發(fā)展歷程（1988-1997）

 

　　1988年是我國染料工業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，我國染料產量同比增長24.3%，達到14.6萬噸，第一次躍居世界首位。染料生產工廠數量超過60個，也是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)染料工程數量增長最多、最快的一年。1988年染料工業(yè)的迅速發(fā)展，也與當時經濟過熱有關，為了創(chuàng)產值、拿利潤，各地染料廠猶如雨后春筍迅速增加，原料易得、工藝簡單的品種大量重復生產。實際上，在蓬勃發(fā)展的同時已經蘊育著產品過剩、市場疲軟的危機，所謂“賣方市場”出現了動蕩不定的局面。經過1987-1989年的高速增長，國產染料已經能夠滿足國內輕紡工業(yè)需求數量的90%以上和需求品種的50%左右，由于結構性的過剩，染料工業(yè)遭到了嚴重滑坡的困擾，從多數品種上，我國染料工業(yè)生產技術只相當于國外七十年代水平，雖然個別品種達到了國際先進水平，但還有相當多的品種仍然沿用戰(zhàn)前德國工藝，在許多大品種染料中間體和產品的生產工藝、產品質量、“ 三廢” 治理等的技術、經濟和管理等方面還存在嚴重問題。1990年前后，我國染料行業(yè)面臨著基本原材料價格不斷上漲，國內紡織工業(yè)開工不足而疲軟的困難局面。然而，彼時上海染料行業(yè)卻在這樣的大環(huán)境下積極提升創(chuàng)新能力。1990年，上海染料行業(yè)共有35 只新產品通過了“ 七五” 國家科技攻關鑒定，其中活性染料12 只、直接染料4 只、酸性染料5 只、有機顏料2 只、著色劑2套、熱敏染料3 只、助劑2 只等。進入90 年代以后，我國染料產量仍保持大幅增長，1993年我國染料產量高達17.3萬噸，1987-1993年間年均增長率為6.7%。其中，硫化染料仍然是最大宗的染料品種，產量為6.0萬噸，由于年增長率僅為2.6%，遠低于染料行業(yè)平均水平，硫化染料產量占比下降至34.8%；分散染料和堿性染料年增速分別為8.6%和7.2%，高于行業(yè)平均水平。1997年，我國染料產量首次突破25 萬噸，我國31家重點染料企業(yè)完成工業(yè)總產值71.6億元，其中山西臨汾染料廠、四川染料廠、浙江閏土化工公司、浙江艷棱公司、浙江龍盛集團、浙江閏土化工公司、四川染料廠、青島染料廠、浙江東港工貿公司等企業(yè)增加值總和占染料行業(yè)GDP的81.3%，我國染料行業(yè)的集中度達到較高水平。

　　從地域分布來看，我國浙江、江蘇和上海等主要染料生產基地發(fā)生了重大變化。浙江省的染料工業(yè)雖然起步較晚，但“八五”及“九五”前期發(fā)展飛快，染料年產量位列全國之首，擁有染料生產企業(yè)近百家，95%以上為私營企業(yè)。江蘇省染料產量年產量第二，以生產分散染料、活性染料和還原染料為主, 比較重要的企業(yè)有蘇州染料廠、江蘇亞邦集團公司、泰興染料化工總廠和泰興泰豐染料有限公司等。上海染料生產企業(yè)共計29家，一半以上為國有企業(yè)，在全國產量中的占比降至10%以下。

　　政策方面，國務院明確規(guī)定在1996年9月30日之前關閉所有年產能低于500噸的小型染料生產企業(yè)，該政策對環(huán)境的改善起到了一定的積極作用。但據有關方面統(tǒng)計，當時全國年產量小于500噸的染料生產企業(yè)共計491家，截止到1998年實際關停的工廠僅306 家，還有近200家小型染料企業(yè)繼續(xù)生產；此外，國內一些大中型染料生產企業(yè)三廢治理技術和裝置也都比較落后，環(huán)境污染情況嚴重。1997-1999年間，國家為了加強環(huán)境保護頒布了一系列規(guī)定：1997年要求淮河流域的生產企業(yè)達標排放；1998年頒布的《江蘇省太湖水污染防治條例》提出了水污染防治目標和任務；1998年11 月國家環(huán)?？偩终桨l(fā)出《全國2000年工業(yè)污染源達標排放和環(huán)境保護重點城市環(huán)境功能區(qū)達標工作方案》的通知；1999年規(guī)定長江流域工業(yè)污染源必須在當年7月1日前達標排放等。這些規(guī)定增加了染料生產企業(yè)生存和發(fā)展的危機感，一批無法或未能達到排放標準的企業(yè)分別被關閉、限期治理達標或轉產其他產品。

 

1.3 改革開放第三個十年發(fā)展歷程（1998-2007）

 

　　從1998年起，我國紡織品出口退稅率由9%提高為11%，我國紡織品的出口竟爭力增強，帶動染料行業(yè)進入一輪新的發(fā)展。1998年，我國除寧夏、西藏、內蒙古和青海等4個省區(qū)外，其余27個省市均有染料出口，出口量在4000噸以上的省市有浙江、江蘇、上海、遼寧、天津、山東、河北和廣東等8個，總計出口量11.7萬噸，占全國染料出口量的88.6%，出口的主要國家和地區(qū)在亞洲。在出口的染料中，分散染料的出口量最大，達到5.9萬噸，在受到亞洲金融危機的嚴重沖擊下，我國分散染料出口量仍能保持較高的增長幅度，說明了我國分散染料在國際市場上具有一定的競爭力，但在提高后處理加工水平、減少濾餅出口、擴大成品出口、穩(wěn)定出口價格、向高檔產品發(fā)展等方面，仍有較大提升空間。

　　1998年，我國染料產量為23.8萬噸，比上年減少了7%。其中分散染料較1997年增產5.6萬噸，增長率高達80.3%，產量達到12.6萬噸，超過染料總產量的50%，硫化染料產量6.3萬噸，同比增長2.8%，其他8類染料均有不同程度下降，降幅均在10%以上。2001年12月，我國加入世界貿易組織（WTO），入世后，最惠國待遇降低了我國染料出口關稅，為我國染料、有機顏料工業(yè)的發(fā)展帶來了不可多得的機遇，在內銷和出口的雙重拉動下，2002年，染料生產增速明顯加快，國內需求快速回升，出口貿易穩(wěn)定增長，市場活躍產銷兩旺，經濟效益大幅上升，主要經濟指標均有好轉，使全年生產經營和進出口數量均達到歷史最好水平。2002年，我國染料、有機顏料行業(yè)實現工業(yè)總產值147億元，染料產量達到42.1萬噸，出口量20.3萬噸，進口量6.0萬噸，表觀消費量達到27.8萬噸；有機顏料產量達到9.6萬噸，出口量8.2萬噸，進口量3.0萬噸，表觀消費量4.4萬噸。全年產品銷售收入超過億元且增長幅度較大的企業(yè)有：杭州吉華化工有限公司、東港工貿集團公司、山西臨汾染料集團公司、浙江龍盛集團股份有限公司、巴斯夫染料化工有限公司、浙江閏土化工集團公司、泰興錦雞染料有限公司、天津宏發(fā)集團公司、杭州百合化工有限公司、江蘇吳縣市東吳染料廠、浙江聯化集團有限公司等。

　　加入WTO后，我國紡織業(yè)既有良好的發(fā)展機遇，又面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。紡織業(yè)是我國最早參與對外開放的行業(yè)，被認為是我國加入WTO之后，最具有競爭力的行業(yè)之一。全球經濟的復蘇為我國紡織品出口提供了良好的外部環(huán)境，發(fā)達國家經濟的增長也帶動了出口貿易的增長。2003年，浙江龍盛成功上市，成為國內第一家上市的染料生產企業(yè)。2005年起，全球紡織品貿易配額取消，對我國的紡織企業(yè)來說，外商訂貨的節(jié)奏加快，從詢價、落單、打樣、確認到正式生產的周期都比以往縮短，國際市場需求比較旺盛，我國紡織品出口的增加，成為我國染料行業(yè)繼續(xù)向上發(fā)展的重要力量。“十五”中后期，我國染料產量已占世界染料產量的60%，能生產的品種超過1200個，其中常年生產的品種約700個。我國不僅是世界第一染料生產大國，而且是世界第一染料出口大國，染料出口量約占世界染料貿易量的25%，已成為世界染料生產、貿易的中心。

　　2007年，我國染料產量增長至75.0萬噸，其中分散染料占比46.9%，活性染料占比25.1%，硫化染料占比12.1%。活性染料是2003-2007年間增長最快的染料品種，年均復合增長率高達17.5%，分散染料和酸性染料也保持較為穩(wěn)定的增長，年均增速分別為9.7%和8.2%。

 

1.4 最近十年發(fā)展歷程（2008-2017）

 

　　2008年全球金融危機爆發(fā)，當年我國染料行業(yè)經濟運行呈現“前高后低”走勢。受全球金融危機的影響，下半年壓力不斷加大，生產增長放緩，出口明顯下滑，主要經濟指標都有不同程度的下降，全年我國染料、顏料產量年度同比第一次出現負增長，主要生產企業(yè)產量都有不同程度的回落，實現利潤也有較大幅度的下降。2009 年是改革開放以來染料工業(yè)發(fā)展最困難的一年，面對嚴峻復雜的經濟形勢，在國家“擴內需、保增長、調結構”一系列宏觀經濟政策措施的支持下，在行業(yè)加快科技創(chuàng)新、調整結構、轉變增長方式的驅動力作用下，中國染料工業(yè)努力化挑戰(zhàn)為機遇，積極應對國際金融危機，成效顯著，有效遏制了染料增長下滑態(tài)勢，實現了行業(yè)發(fā)展企穩(wěn)回升、總體向好的良好局面。2009年，浙江龍盛集團股份有限公司抓住金融危機帶來新一輪國際產業(yè)轉移的機遇，實現了跨國公司的目標，與印度最具競爭力的Kiri染料公司的合資企業(yè)（Lonsen Kiri 染料公司）正式投產，為中國染料實施“走出去”戰(zhàn)略邁出了堅實的第一步。

　　“十一五”期間，我國染料行業(yè)集中度進一步提高、總體布局趨于合理，投資趨于理性，推廣清潔生產技術卓有成效，產品品質和品牌培育獲得較大進展。我國染料產業(yè)保持在68~76萬噸，約占世界總量的70%，出口量保持在23~28萬噸，占染料總產量的40%，表觀消費量在50-55萬噸左右，供應略大于需求。“十一五”期間，染料行業(yè)重點生產企業(yè)、主要染料品種的生產保持了較高的增長趨勢。其中，分散染料仍然是我國染料品種中產量最高、出口量和出口創(chuàng)匯最多的品種，產量基本穩(wěn)定在30萬噸左右，占全行業(yè)總產量的40%以上；硫化染料生產總體布局出現了新的變化，主要生產企業(yè)除山西臨汾染化集團、遼寧大連染料和天津染分化工等3家企業(yè)以外，新增內蒙中鹽雅布賴，硫化染料總產量約9.2萬噸；活性染料產量增長速度最快，市場供需兩旺，年產萬噸以上規(guī)模的企業(yè)發(fā)展到8家，2010年產量達到20萬噸以上，年均增速達到18.9%，躍升為除分散染料外的第二大染料品種。

　　“十二五”期間，我國染料產量由2011年的77.2萬噸增長到2015年的92.2萬噸，年均增長4.5%；染料行業(yè)工業(yè)總產值由2011年的429億元增長到2015年的584.8億元，年均增長8%；銷售收入由2011年的417.2億元增長到2015年的527.1億元，年均增長6%；利稅總額由2011年的41.0億元增長到2015年的91.5億元，年均增長22.2%?？梢钥吹?，我國染料利稅總額增速遠高于銷售收入增速，染料行業(yè)發(fā)展質量有較大提升。2016年，我國染料產量增長至93萬噸，但我國分散染料、活性染料等主要品種產量均小幅下降；2017年，我國染料產量進一步增長至99萬噸。2017年，原材料價格不同程度上漲，周期性行業(yè)景氣度出現普遍提升。

　　2015 年新《環(huán)保法》頒布以來，染料行業(yè)由于其高污染特性，已經成為政府相關部門的重點整治對象。染料行業(yè)廢水產生量大，COD濃度高，在目前嚴格的環(huán)保執(zhí)法情況下，大型染料企業(yè)生產每噸染料環(huán)保費用高達2000 元。年產量在1 萬噸以下的中小型企業(yè)由于單位產品投資高，將面臨很大的環(huán)保與經濟壓力，需要復雜的環(huán)保設施以及較高的運行成本才能夠達標排放。在這種條件下，有實力的大中型染料企業(yè)更具競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度進一步提升。

2 重大成就

 

2.1 生產規(guī)模不斷壯大，產品結構趨于合理

 

　　我國染料產量由1978年的不足6萬噸增長至2017年的99萬噸，1978~2017年間年均復合增長率高達7.4%。改革開放前，我國活性染料、分散顏料、陽離子染料、還原染料和高性能有機顏料等高級顏料的產量很小，以硫化染料為主，產品較為低端；而改革開放40年后，我國染料產量占世界染料產量的70%以上，分散染料、活性染料等高檔產品占據主要地位，產品結構日趨合理，我國在染料行業(yè)的國際地位凸顯。

 

2.2 技術研發(fā)不斷進步，取得一批科研成果

 

　　行業(yè)整體效益提升一方面得益于規(guī)模化發(fā)展，另一方面得益于關鍵共性技術的突破。改革開發(fā)四十年來，染料行業(yè)加大了清潔生產關鍵技術的開發(fā)，中高檔新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術開發(fā)等一批行業(yè)關鍵技術取得了突破，特別是“十二五”以來，染料行業(yè)技術升級改造在染料行業(yè)蔚然成風，清潔生產、循環(huán)利用以及生產連續(xù)化、自動化的技術，普遍受到生產企業(yè)的高度重視。染料企業(yè)圍繞節(jié)能減排不斷改進生產裝備、工藝技術，并結合自身實際不斷吸收高新技術成果，大力推廣染料清潔生產制備技術，減少了廢水、COD等污染物的產生。企業(yè)經營者逐步樹立起全方位的生態(tài)、環(huán)境和健康理念，加大環(huán)保綜合治理的投入，自覺主動回收和利用廢棄物，從而實現清潔生產和循環(huán)利用。在新產品創(chuàng)制上，行業(yè)研發(fā)已經覆蓋染料、有機顏料和紡織助劑及相關中間體的所有類別。

 

2.3 國際合作不斷加強，走出去取得重要進展

 

　　隨著“一帶一路”倡議的實施，國際紡織業(yè)、服裝業(yè)逐漸向東南亞、西亞地區(qū)轉移，中國染料工業(yè)也實施了走出去發(fā)展戰(zhàn)略。2004年，杭州百合花化工與瑞士科萊恩合資，建成杭州百合科萊恩顏料有限公司；2007年，浙江龍盛集團股份有限公司與印度KIRI染料公司在印度合資興建Lonsen Kiri染料公司；2009年，龍盛集團收購全球染料巨頭德國德司達；2011年，浙江閏土股份有限公司收購德國約克夏集團，后成立了約克夏(中國)貿易有限公司和約克夏(浙江)染化有限公司；2016年，浙江傳化集團收購荷蘭拓納化學公司。

 

2.4 充分重視安全環(huán)保，清潔生產進步顯著

 

　　目前我國已成功研發(fā)出近500種新型環(huán)保型染料，環(huán)保型染料在全部染料種類中的占比已超過2/3，“三廢”排放量不斷降低，末端治理進一步加強。各企業(yè)本質安全投入不斷加大，員工素質大幅提高。

3 主要經驗

 

3.1 民營經濟為帶動染料行業(yè)發(fā)展的主要動力

 

　　改革開放四十年來，市場經濟逐步發(fā)展，原來的吉林、四川、上海、天津、武漢、北京、大連、青島等國營染料企業(yè)發(fā)生了很大變化，有的與國內外企業(yè)合資、有的改革經營者性質、有的縮小規(guī)?；蜣D產或逐步退出染料市場競爭，使得我國染料行業(yè)的主導力量發(fā)生了明顯的變化，代之興起的是以浙江省染料企業(yè)為代表的私有制企業(yè)和以江蘇省染料企業(yè)為代表的集體所有制企業(yè)。經過上世紀末分散染料的壓價無序競爭和近年活性染料無序發(fā)展的風波以及近幾年染料中間體的供應被控制與價格的哄漲，民營經濟已成為我國染料行業(yè)的主導力量，并正在成為我國各類染料的領軍企業(yè)集團。目前已有若干家民營企業(yè)發(fā)展成年銷售額達數拾億元的生產集團, 其中浙江龍盛集團股份有限公司、浙江閏土化工集團公司和杭州吉華化工有限公司三家公司都是世界級的染料企業(yè)，名列我國染料生產企業(yè)的三甲。此外，江蘇亞邦染料股份有限公司、湖北華麗染料工業(yè)有限公司、江蘇德美科等企業(yè)也發(fā)展為資金雄厚、研發(fā)實力較強的企業(yè)，已遠非早期的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。而且，部分中型企業(yè)正在采取聯合互惠的措施，而一些小型企業(yè)則處于步履維艱的地步。從2003年浙江龍盛成為國內第一家上市的染料生產企業(yè)至今，國內上市的民營染料企業(yè)已經達到六家，除浙江龍盛外，還有閏土股份、吉華集團、海翔藥業(yè)、江蘇亞邦、安諾其等。

 

3.2 綠色轉型提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力

 

　　改革開發(fā)四十年以來，我國染料行業(yè)清潔生產技術的研發(fā)和應用從不停步。特別是“十二五”期間，染料行業(yè)加大了清潔生產關鍵技術的開發(fā)，如：活性染料重要中間體H酸清潔生產新技術開發(fā)、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚連續(xù)硝化清潔生產工藝開發(fā)、1-氨基蒽醌清潔生產工藝開發(fā)、染料中間體苯二酚清潔生產新工藝開發(fā)、顏料中間體CLT酸清潔生產新技術開發(fā)、高檔新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術開發(fā)等一批行業(yè)關鍵技術取得了突破。裝置設備的創(chuàng)新、管式反應器的應用在滿足技術創(chuàng)新的同時，對于染顏料行業(yè)生產的整體水平提升具有良好的示范作用。管式反應器在染料中間體生產和活性染料連續(xù)偶合中的應用，實現了連續(xù)化生產和分段溫度控制，具有反應速度快、轉化率高、生產效率高的特點。染顏料中間體和染顏料的清潔生產、循環(huán)利用，生產過程連續(xù)化、自動化，引起了有關生產企業(yè)的高度重視，加快生產方式的技術改造，實現染顏料生產方式的集成化與自動化，強化染顏料行業(yè)整體水平提升，將是未來染顏料行業(yè)發(fā)展的重點任務。

 

4 面臨的形勢

 

4.1 寡頭壟斷格局已經形成

 

　　我國染料行業(yè)產能非常集中，長三角地區(qū)的浙江、江蘇兩省分別占比 40%和 26%，合計貢獻近 2/3 的總產能。天津、山東緊隨其后，合計貢獻近 1/5 的總產能。從生產企業(yè)角度統(tǒng)計，我國分散染料產能非常集中，前五大企業(yè)浙江龍盛、閏土股份、浙江吉華、億得化工、之江化工合計占據總產能的 77%；活性染料前五大企業(yè)江蘇錦雞、浙江龍盛、華麗染料、浙江吉華、億得化工合計占據總產能的 69%，也呈現出較大的行業(yè)集中度，整個行業(yè)寡頭壟斷的格局已經形成。其他染料品種雖然總產量相對較小，但每個品種也均有龍頭生產企業(yè)，成為支撐行業(yè)發(fā)展的重要力量。資金雄厚、技術領先的大型企業(yè)在行業(yè)洗牌中龍頭企業(yè)逐漸做大做強，2011 至 2015 年期間業(yè)內產值超過 5 億元的染料企業(yè)從 14 家發(fā)展至 17 家，染料產業(yè)由少數巨頭組成的產業(yè)聯盟日趨成形，預計將持續(xù)擠壓中小企業(yè)市場份額。

 

4.2 環(huán)境保護壓力持續(xù)加大

 

　　改革開放以來，雖然我國染料產業(yè)工藝水平不斷提升，但仍有大量落后產能存在，這些落后產能帶來了嚴重的生態(tài)污染，也使得行業(yè)整體廢水廢氣排放量降速緩慢。伴隨近年宏觀經濟進入“新常態(tài)”、公眾生態(tài)保護意識強化，染料行業(yè)環(huán)保監(jiān)管政策自上而下層層加碼，“負重前行”使得行業(yè)體量增長緩慢，但是也使得行業(yè)發(fā)展步伐更加穩(wěn)定，更具可持續(xù)性，預計未來較長時期內，染料行業(yè)的發(fā)展仍將持續(xù)承壓。

 

4.3 產業(yè)格局發(fā)展深度分化

 

　　新形勢下染料產業(yè)格局深度分化，大量中小企業(yè)持續(xù)虧損、面臨退出，龍頭企業(yè)穩(wěn)定盈利、市場份額進一步擴大。在近年來日趨嚴格的環(huán)保監(jiān)管加速了染料行業(yè)的洗牌，產能落后、資金技術匱乏的中小企業(yè)逐漸退出市場，染料行業(yè)生產企業(yè)數量從 2009 年的 521 家逐年遞減至 2015 年的 325 家，淘汰率高達 37.6%。落后產能的淘汰帶來整個行業(yè)毛利率的提升，染料行業(yè)健康度不斷提高。